Dvojčatá Sophie a Josh Newmanovci sa s nesmrteľným alchymistom Nicholasom Flamelom a bojovníčkou Scathach ocitnú v Paríži, kde ich čakajú všelijaké nástrahy a nebezpečenstvá. Zlovestný mág John Dee a jeho Temní páni tam totiž majú svojich spojencov z radov ľudí aj Starších rás. Proti deťom a ich schopnostiam sa stavia majster lží a úskokov Niccolo Machiavelli s celou francúzskou rozviedkou, nehovoriac už o armáde neporaziteľných Valkýr a prehistorickej príšere, s akou sa nestretli ani v najhorších snoch. Josh nesmierne túži po tom, aby sa našiel Starší, ktorý prebudí aj jeho schopnosti, netušiac, akú hrozbu to môže znamenať nielen preňho, ale aj pre celý svet. Perenelle zatiaľ bojuje s celkom inými nástrahami v starom väzení na opustenom ostrove. Dee, Machiavelli ani ich obludy nanešťastie netušia, akí vedia byť hrdinovia vynaliezaví. ..