Brilantně napsaný mrazivý příběh z pera jednoho z nejslavnějších současných světových spisovatelů, držitele mnoha významných literárních ocenění, se odehrává za dávných časů v zapadlém německém městečku během jedné zimní noci. Místní spisovatel Fritz má ten večer přečíst v hostinci svou novou strašidelnou povídku. Uprostřed Fritzova vyprávění však jedna z jeho smyšlených postav, tajemný výrobce mechanických hraček dr. Kalmenius, vejde znenadání do lokálu. Tím se na scénu dostávají také hodinářský učeň Karl a pohyblivá smrtící figurka rytíře i další Kalmeniův výtvor, mechanické dítě Florian z Fritzovy povídky. Oba příběhy se propojí v dramatickém závěru. Od 11 let.