Východní Evropa, 15. století.
Malá vesnice v Transylvánii je krutými inkvizitory proměněna v trosky a popel. Ti, co přežili, jsou odvlečeni, brutálnímu přepadu unikne pouze mladý Frederic.
Frederic si uvědomí, že záludný čin byl namířen výhradně proti Andrejovi, bojovníkovi s mečem. Andrej ovšem mladého muže vypátrá a vezme ho s sebou na dobrodružnou a neuvěřitelně nebezpečnou cestu napříč Transylvánií.
Frederic brzy pojme hrozné podezření: Andrej, který dokáže procházet téměř bez úhony ohněm a snadno přežívá i nejtěžší zranění, musí být ve spolku s ďáblem! Netuší, že Andrej patří k posledním nesmrtelným, kteří za svůj věčný život platí vysokou cenu.
Při pátrání po Fredericově odvlečené rodině narazí oba muži na společenství nesmrtelných a mocichtivých rytířů, kteří je nemilosrdně vlákají do pasti...