Cal Bradley se oženil z lásky. Patnáct let prožil po boku své manželky Marie, kterou po celou dobu vášnivě miloval. V idylickém koutě Nové Anglie, která byla domovem jeho rodiny již po několik generací, se z Cala stal jeden z nejváženějších mužů ve městě - byl otcem rodiny, pravidelným návštěvníkem kostela a talentovaným psychiatrem, který řídil rodinnou kliniku. Žil spořádaným a spokojeným životem. Až jedné noci se stalo ve městě neštěstí - hlavním aktérem byl devatenáctiletý mladík jménem Peter Blue, který po hádce se svou přítelkyní zapálil místní kostel a potom šermoval ukradenou zbraní před obličejem šéfa místní policie - cynického chlapíka, který nikomu nic tak lehce neodpustí. Blue trpěl pocity osamění a měl sebevražedné úmysly. Proto je poslán k Bradleymu na léčení. Pro pacienta je to poslední šance, jak se spasit před vězením a sebevraždou. Pro lékaře je to začátek cesty do světa strachu, lží a nakonec i vraždy. Ukáže se totiž, že zvláštní život mladíka je svázán s Calovým. V hloubi duše dospívajícího mladíka je ukryt klíč k hrozivému tajemství - k dokonale utajené minulosti Marie Bradleyové. Dřív, než se Cal Bradley může s pravdou vypořádat ho čeká zásadní rozhodnutí - mezi hlasem svého rozumu a hlasem svého srdce.